C'est Noël à Roswell.
Max et Michael sont en train d'acheter un sapin. Isabel qui veut à tout prix un Noël parfait ( à tel point que Michael l'a surnommée la terreur des guirlandes : La Nazi de Noël en VO ) leur a fourni un diagramme très complet que Max s'efforce de suivre à la lettre.
Michael doit aussi trouver un cadeau pour Maria, ce qui le laisse perplexe.
Un accident tragique a lieu sous leur yeux. Un père de famille se fait renverser par un chauffard pour sauver sa fille.
Max est pris entre le désir d'utiliser ses pouvoirs pour le sauver et la peur des conséquences. Michael l'empêche d'intervenir.
Le lendemain, alors qu'Isabel continue sa préparation despotique du Noël parfait, Max, tiraillé par le remord, voit apparaître le fantôme de l'homme qui lui reproche de l'avoir laissé mourir.
Michael essaye de négocier avec Maria pour avoir quelques jours de plus avant de lui offrir son cadeau. Elle refuse tout net.
Brody, triste et préoccupé, annonce à Maria qu'il ne sera absent pendant les fêtes et qu'elle n'aura donc pas à lui apporter son repas.
Chez les Valenti, Tess dont c'est certainement le premier Noël, essaye en vain d'intéresser le père et le fils, occupés par un match à la télé, à la préparation d'une fête digne de ce nom.
Ils ont quant à eux l'intention de dîner au Crash Down.
Isabel essaye d'amener Michael à réfléchir sérieusement au cadeau pour Maria, lui fournissant des critères à prendre en compte.
Max s'est rendu à la maison de l'homme qui est mort sous ses yeux. Il observe Maria et d'autres choristes qui sont venus chanter des cantiques de Noël pour la famille du disparu.
Le fantôme lui apparaît encore te le prend à parti.
Max va alors vers Liz. Il lui avoue qu'il a désespérément besoin d'une amie.
Il lui explique ce qui s'est passé, lui confie combien il s'en veut de ne pas avoir sauver cet homme.
Le fantôme l'oblige à avouer que s'il n'a rien fait c'est parce qu'il a eu peur pour sa propre vie. Il exige alors de lui qu'il rétablisse l'équilibre.
Maria qui continue sa tournée de chants de cantiques pour les familles éprouvées pour Noël découvre que Brody a une petite fille, Sydney, atteinte d'un cancer incurable.
Michael qui a tenu compte des critères d'Isabel a enfin trouvé le cadeau idéal pour Maria : un pare choc pour sa voiture, qu'il a récupéré dans une casse.
Isabel est atterrée mais ne parvient pas à le faire changer d'idée. Prise dans le tourbillon de ses activités autour de la fête, elle laisse quelques uns de ses paquets chez lui.
Les Valenti et Tess rencontrent Amy DeLucca au super marché en faisant leurs courses, ce qui donne des idées à Tess.
A la fête de Noël organisée par Isabel pour les enfants de Roswell, Maria raconte à Liz le drame que vit Brody.
Complètement bouleversée par la mort prochaine de Sydney, elle veut à toute force s'occuper de l'elle, envisageant même d'épouser Brody.
Liz la raisonne. Elle aperçoit Max, perdu au milieu de toute l'agitation due aux fêtes. Elle a alors l'idée de lui parler de la maladie de Sydney.
Le fantôme apparaît encore et approuve ce que Max se prépare à faire.
Dans l'appartement de Michael, Max réunit tous les aliens et leur demande leur accord pour utiliser ses pouvoirs afin de guérir Sydney.
Isabel et Tess sont d'accord. Michael, lui, craint pour leur sécurité puisque la guérison laissera une empreinte argentée. Il est furieux contre Max qui lui est très décidé à agir
.
Le soir du réveillon, Tess a invité Amy DeLucca à dîner., ce qui oblige Kyle et Valenti a éteindre le poste de télé et à passer une soirée familiale.
Max va chez Brody pour soigner Sydney. Le fantôme l'y attend et l'informe qu'elle a été amenée d'urgence à l'hôpital de Ph½nix.
Max va alors prévenir Michael qu'il se rend à Ph½nix. Michael décide de l'accompagner.
Chez les Valenti, le repas, préparé avec soin par Tess se déroule très agréablement. Kyle la remercie de leur avoir fait cadeau de leur meilleur Noël depuis bien longtemps.
A Ph½nix, Max et Michael, déguisés en internes, s'introduisent dans l'hôpital.
Max entre dans la chambre de Sydney tandis que Michael veille au grain, prêt à lui signaler tout danger.
Max guérit Sydney mais, réalisant qu'il y a d'autres enfants malades dans la chambre, il continue à les soigner les uns après les autres, s'affaiblissant au fur et à mesure.
Une infirmière remarque Michael et alerte la surveillance.
Comme Max ne répond pas à ses avertissements, Michael entre à son tour dans la chambre, utilisant ses pouvoirs pour refermer la porte derrière lui. Il découvre Max évanoui sur le sol. Tandis que les vigiles enfoncent la porte, Michael désespéré, fait une rapide prière demandant à Dieu « s'il existe » de l'aider à sauver son ami.
Quand les gardes parviennent enfin à enfoncer la porte, ils trouvent 5 enfants en pleine santé, jouant et riant.
La fenêtre est ouverte. Max et Michael se sont échappés.
Le lendemain, chez les Evans, un reportage à la télé parle de la guérison des enfants. Diane Evans y voit un miracle. Philippe Evans penche pour un nouveau traitement expérimental.
Maria vient chez Michael pour le féliciter pour ce qu'il a fait.
Elle découvre le pare-choc que Michael a soigneusement redressé et poli. Un peu surprise, elle ne peut envisager une seconde qu'il s'agisse de son cadeau de Noël.
Pris de court, Michael se rabat sur les paquets oubliés par Isabel et décide de lui en offrir un au hasard. Il découvre alors qu'Isabel a prévu un cadeau pour Maria de sa part au cas où.
Il le donne à Maria en priant pour que ça marche.
Maria est très agréablement surprise en découvrant une paire de boucles d'oreilles( de vraies perles ).
Max va voir Liz pour la remercier de lui avoir dit pour Sydney.
Le fantôme ne le hante plus.
Liz lui demande pourquoi il a guérit tous ces enfants au péril de sa vie. Il lui répond qu'il n'a pas pu s'arrêter, qu'il devait utiliser son don de guérison. Elle lui demande de ne plus faire quelque chose d'aussi risqué à l'avenir.
Elle voudrait qu'il vienne à la messe de minuit mais il refuse, disant qu'il ne croit pas en Dieu.
Devant la maison de la famille du mort, Max revoit une dernière fois le fantôme qui lui dit d'aller avec ceux qu'il aime pour cette nuit de Noël.
Michael s'est fait beau pour aller à la messe de minuit.
Max s'en étonne puisqu'il ne croit en rien, mais Michael lui avoue qu'il a vu 2 fois ses prières être exaucées en 2 jours, alors...
Il amène Max voir Sydney et Brody à travers la fenêtre de leur maison.
Tous se retrouvent ensuite à la messe de minuit.
Max prend la main de Liz en lui disant qu'il croit en elle.



